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小團隊客戶管理系統
為小團隊規劃簡單的共用客戶清單：聯絡人、往來紀錄與下次跟進時間。
用這個範本開始規劃
輸入或管理個人內容前，會先暫停廣告。
在規劃器中開啟並預先填入這個範本。除非你選擇儲存，否則不會儲存任何內容。在這個分頁中把範本指引帶入提示詞助手。已有提示詞時，取代前會先詢問。若要包含你填寫的答案，請使用「複製大綱」。
僅供參考 —— 開啟範本不會執行或儲存任何東西，也不會授予任何權限。
適合誰
- 用筆記或試算表追蹤客戶的自由工作者與小團隊
- 常常忘記回覆詢問的團隊
成果
定義聯絡人紀錄、跟進規則與可見範圍，讓 AI 助理做出整個團隊真的會用的小型客戶管理系統。
範例成果 —— 聯絡人與往來紀錄、少量階段、「今天要跟進」清單、團隊的存取規則，以及第一版的範圍。這是範例規劃，不是運作中的客戶管理系統。
步驟
- 列出聯絡人與往來紀錄的欄位，刪掉你不會用的。
- 定義幾個階段，以及聯絡人從一個階段進到下一個的條件。
- 把「下次跟進日期」設為每筆往來紀錄的必填項目。
- 決定團隊中誰可以查看、編輯、匯出或刪除聯絡人。
- 請 AI 助理做出第一版，加入十位真實聯絡人，並使用跟進清單兩週。
驗收
- 每位聯絡人都有負責人與下一步。
- 「今天要跟進」清單會顯示需要聯絡的人。
- 只有團隊成員看得到聯絡人，而且只有指定角色可以匯出。
- 收到要求時，可以完整刪除一位聯絡人。
限制
- 它不會寄送電子郵件，也不會與信箱或行事曆同步。
- 儲存個人資料會帶來隱私義務；匯入聯絡人之前，請先確認適用於你的規定。
- 這是規劃指引：它不會建置、發布、寄送或執行任何東西。
開始之前
- 一份你獲准儲存的現有聯絡人清單
- 已談好聯絡資料要保存多久、何時刪除
權限
- 無。這個範本不會要求檔案系統、網路、Shell、機密或帳戶的存取權。
你的答案
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技術細節
版本與內容雜湊用來識別這個範本經審閱的文字。
- 範本版本：
- v1
- 內容雜湊：
sha256:7a52e811e3ad02705243f829cd406411212dfa9ccaf62657c37bf1160fed0947- 供應者相容性
- 尚未對任何執行目標完成驗證。 Codex: Unverified · Claude: Unverified · LM Studio: Unverified